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投资实录

真实记录投资历程。

 
 
 

日志

 
 

【原创】雪球灌水(2016年5月)  

2016-06-01 15:58:40|  分类: 投资手记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【2016-05-02】我判断中国电影市场至少还有3倍的增长空间,达到1200-1500亿是完全可能的,有两个阶段:1)增量为主阶段,大概历经3-5年,达到1000亿。此阶段荧幕增长速度是一个重要的观察指标。2)存量为主市场,达到1200-1500亿,然后基本稳定在1500亿左右。

【2016-05-04】慈文16年的看点:《老九门》、《左耳》、《致青春》、和能量影视合拍的《哪吒与杨戬》,和游族等合拍的《三体》。

【2016-05-04】暴风40寸电视只要999,真是白菜价啊。有了乐视,小米,暴风,华为等民营企业,咱老百姓真是得实惠了。那些肥头大耳的狗屁国企就应该多倒闭、多淘汰一些。

【2016-05-07】2015年网络文学用户覆盖率前三:阅文38.4%,中文16.3%,百度10.6%。(球友“尘世几逍遥”:纵横不如中文相当正常,了解网络文学的人都知道,17K06年建站,当时疯狂烧钱挖人,那时候童之磊就提出了相当前卫的各类玩法,但是最终没有执行,而从起点挖来的大神,也没起到带来较多vip用户的目的,而恰恰是这几年,起点的扶持新人政策发挥了强大作用,起点做成了大平台,新人辈出,而17k受制于高薪挖人,亏损累累,最终导致,17k忍痛改革,和很多大神分手,大力扶持新人,自己造神,这几年效果比较显著。而纵横12年左右发力,不过是走之前17k的老路,事实证明,依然走不通,去年底纵横中文网的人事地震就很清楚了,公司只有几百万的现金流,梦入神机居然成了董事长,纵横没你们想的那么强(顺带说一句,17k建站团队就是起点原团队,他们是因为当初的盛大收购起点的时候离开的),童之磊是最早注意到无线阅读领域的,17k的wap站应该是网络小说网站里最早出现的,童的很多想法有先见,事实也证明是对的,但走的路太过曲折,这是作为一个06年就开始使用知名网站看小说,并尝试过创作,虽然最终放弃,但依然对这个行业保持着很强关注的,如今作为中文在线的一个小股东给予的一个小说明吧)

【2016-05-09】权威人士的文章虽然打击了大家对经济的信心和股市,但大家一定要注意里面的内容,一定要注意核心内容是结构调整和新经济。(开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济http://hnzsy.blog.163.com/blog/static/483788201641193921621/)

【2016-05-10】还是那句话,贾跃亭唯一需要祈祷的是:中国股市能够再牛500年。否则,很有可能成为中国版的世通。(跟帖补充:1)乐视步子太大、太快了,资金,管理和研发都跟不上。贾老板现在是身不由己,必须不断的讲故事,圈钱。真希望贾总能够稍微停下来,好好的练练内功。可当前的乐视就像没有刹车的车子,只能高速奔跑,不能刹车,只能不断的加油维持速度。2)暴风冯鑫的缺点是有点理想化,聚人能力也有缺陷。他的战略是好的,但就是没有高手相助。这一点又恰恰是贾跃亭的长处。3)如果贾跃亭运气好,中国股市不出现大崩盘,乐视就还有大的发展。对乐视而言,机会与风险并存。运气好,趟过去了就是大牛。运气不好,资金链断了,就很有可能是世通。4)在我看来,买乐视就是在赌,不确定性太大。因为雷一旦引爆足以致命,但如果没有引爆你就可能有3-5倍的盈利。)

【2016-05-10】慈文在互动透露,公司正在跟驴妈妈探讨花千骨旅游事宜,公司还计划推出花千骨2,3…和花千骨电影。这才是踏踏实实做IP的思路,不断挖掘花千骨的衍生开发,先把花千骨做成100亿级的大IP。

【2016-05-12】鉴于经济L型、货币政策不再宽松、高层对杠杆的厌恶、对私募加强监管,预计未来半年大盘很难出现超过20%以上的持续性行情,因此决定对未来半年的操作策略做出重大调整:不追高(不跌不买)、不死守(有赚就行)、多波段(积小成大)、存余粮(有钱抄底)。操作标的不变,只做自己熟悉的;理念不变,基于价值高抛低吸。

【2016-05-12】华为正式超越苹果,成为世界第一!

【2016-05-13】网络文学迈入以IP全产业链开发为核心竞争力的3.0时代,内容为王,竞争激烈啊。

【2016-05-13】ZJH说跨界再融资和并购重组政策无变化,基金业协会说不强制注销有真实展业自愿的私募。臣妾不是不信,而是不敢信了呀。

【2016-05-17】《我的奇妙男友》没有大咖,没有大IP,没有大投入,却成了黑马,网络点播量五天破亿、十集破七亿、三周破十亿。秘诀就在于敢于把70%-80%的经费用在制作和后期上,真真切切提高产品品质。华策已找到互联网的感觉和盈利模式了。

【2016-05-17】大大说L型,博士说S型,宫里唱大戏吗?

【2016-05-17】暴风的几个关键思考点:1)主攻移动VR是否有点超前?个人答案:VR的第一场景应该是网吧/展厅/现场演艺等公共场合,主要面向个人的移动VR受制于技术、成本、内容,未来3年都不会大规模爆发。2)联邦生态是否能有效凝聚合作伙伴?个人答案:关键是海量用户、用户粘性以及合作的商业模式,至少现在没看到优势。3)如果并购完成时间延后至17年,何处来米粮?个人答案:现有的VR/TV/秀场/视频16年不可能盈利,如果真的延后至17年完成,将会很悲催,严重制约大战略的推进。(球友“左边是反贼 ”:暴风的放大镜被秒是分分钟的事。国内的巨头们不做也只是因为技术还不成熟。不是暴风的VR技术,而是消费VR整体还不成熟。比如移动VR主要是内容,手机屏幕和通信带宽决定体验。移动的VR盒子仅仅是底科技的最后一个拼图。VR的成功肯定需要人才技术(硬件),或者渠道和体量(内容)。我不喜欢暴风,不仅是因为他现在是假大空,而且整个企业的感觉就是不踏实,吹牛骗钱。)

【2016-05-18】方励一跪,各院线纷纷增加排片,致《百鸟朝凤》满血复活,票房达到3274万,并有望冲击5000万。看来,院线的重要性还是要超过影片质量。方励这一跪,也可望成为含金量最高的一跪。(最终票房8054万)

【2016-05-18】我用暴风影音看发布会的视频,硬是看不下去,太卡了。暴风的技术能力和基础设施真不敢恭维。

【2016-05-18】《我的女友是苏妲己》正式杀青,将于三季度网播,爆款无疑。

【2016-05-19】终于中一签。(中亚股份)

【2016-05-19】中科创达股价超越贵州茅台,这是新经济超越旧经济的信号弹,如同1999年519互联网拔地而起一样值得纪念。

【2016-05-19】”中国教育在线”直属教育部管理,全通投资它是一个很好的资源卡位。

【2016-05-19】华策不断地进行跨界小规模投资,这是要做”花式并购”吗?老板的本意主要还是SIP+X的布局,但在主业还有广阔空间之前,我真不希望这样搞下去,更希望它集中精力搞影视,和围绕IP进行影游互动,等培育出强势IP后再拓展旅游,体育等。因为在没有粘性用户和强势IP之前,所谓的业务协同只是一页PPT而已。

【2016-05-19】创新真不是靠政府规划出来的,政府只要建好服务平台和资金管道就行,做什么、怎么做,企业家自有妙计,政府只能是指手画脚帮倒忙。

【2016-05-20】从5月17号的探路者机构调研信息看,16年的净利增长应该不会好,但投资、并购会比较多,主要聚焦在体育和线下俱乐部,毕竟已经拿到了12亿现金。

【2016-05-21】三夫的唯一亮点就是小盘袖珍。在体育大发展的当下,它作为类平台类公司,在业务拓展和战略联盟的构建上是没有包袱的,这一点要远强于探路者。但无奈张恒心思不定,患得患失,战略无高度,计划无挑战,执行无力度。不错的行业,平庸的老板,等待张恒梦醒时分。

【2016-05-21】最近2年,新文化外延并购不断,多元化之路越走越宽,但是原有的影视主业却出现了倒退。这样的发展路径是不是有一点缺乏战略定力、捡了芝麻丢了西瓜之嫌呢? 但当前的股价确实是低估的。

【2016-05-22】网传光腚总局有意采用国资“特殊股”形式对视频网站加强监管,这是要开倒车吗?在我大TC,以监管为名干扰市场真是随意的很啊,企业家如果老是担心ZF秋后算账,秋后割韭菜,又有谁愿意老老实实的打拼下去,做一个百年私企呢?

【2016-05-22】地方政府到底需要什么?任正非给的是小学生式的指标:“低成本、法治、不干预。”其它的,交给企业去做。

【2016-05-24】三夫和内蒙古阿尔山市政府签订合作框架,拓展户外赛事和户外运动服务,终于走出了第一步,希望不要停下来。其实最好的是能和咕咚、悦跑圈等运动平台合作。(跟帖补充:在赛事组织和活动运营方面,三夫比探路者要做得好,探的活动太专业化了,受众面太小。三夫做的是铁人、马拉松等大众体育,普及率更高。)

【2016-05-26】欧洲教育科技组织Edtech Europe预测全球教育支出将以每年8%的速度增长,2020年达到8.1万亿美金。教育科技支出年均增长将达到17%,2020年将超过到2.5千亿美金。亚太地区增速最快,年增长率达到20%。2020年中国家庭的教育费用开支将超出现在的6倍。

【2016-05-27】OLED不是纯概念,从17年开始,是有实实在在的爆发需求的。但是千万不要把它和锂电等新能源产业比,因为OLED的关键技术都掌握在日韩美等企业手中,中国企业并未形成完整的产业链,只存在单一节点的局部优势。不过即便如此,别人大鱼大肉,我们喝点汤和粥倒是有的。

【2016-05-27】以83亿估值收购猫眼57.4%的股权,太贵了,是不是有点疯狂?

【2016-05-27】《愤怒的小鸟》、《魔兽》、《刺客信条》,连没故事没情节的《俄罗斯方块》都将被吴征拍成电影了,游戏IP影视化开始流行了吗?

【2016-05-27】《撕葱侠》,由中文在线、多禾互娱、河马动画、和文投控股联袂打造,可我怎么一点都不喜欢呢。

【2016-05-31】4、5月票房惨淡,除了没有大片外,网剧大热也许是一个重要的原因。果如此,则院线增长速度会逐渐下降,而网剧/大电影增速会上升。当然,由于总需求在上升,院线票房依然会保持年均20-30%的增长,2020年达到1000亿是必须的。
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