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【原创】人民网2014中报点评:快速成长中的传媒巨头  

2015-08-20 14:20:21|  分类: 价值研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、业务发展强劲:收入增长50.18%,在去除预缴的企业所得税后净利润实际增长达到57%,经营活动产生的现金流量大增652.73%,其中移动增值业务实现90%的增长,且毛利率大幅提升18.63个百分点,互联网彩票收入9000万,毛利率达到82.59%,简直就是摇钱树。收购的古羌收入1.3亿,净利润1600万,从经营结果看,此笔收购可以称得上成功。

 

2、影响力快速扩大:人民网日均浏览量增长43%随着各地/各国分站建设的日趋完善和国家对传媒的控制和引导,人民网将充分发挥国家传媒垄断优势,预计人民网访问量将继续保持快速增长,影响力将显著提升。

 

3、广告业务出现滞长:广告收入仅增长6.7%,且毛利率下降3.55个百分点,公司解释主要原因是广告由PC 端迁移至移动端所致,此解释我觉得靠谱,好在公司已经在移动端发力,如上半年发布的人民日报app来看,我个人觉得体验很不错,不会输给互联网公司产品;

 

4、有一个不爽是三个募资项目都没有按原定进度计划执行,why

 

59pe投资微屏35%进军手游,同时微屏承诺2015年、2016年净利润分别不低于7200万元、8900万元,此笔收购也相当不错! 


(本文写于2014年)

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